Tilmann Dehnhard: tenorsax, flute Michael Schiefel: vocals, electronics Bene Aperdannier: piano Paul Kleber: double bass Rainer Winch: drums

1.	Late Nite Musik: Dehnhard, Tilmann Produzent: Jazz Indeed Verlag: Traumton Musikverlag	5:47
2.	Der Ägypter Musik: Schiefel, Michael Produzent: Jazz Indeed Verlag: Traumton Musikverlag	8:48
3.	So Far So Near Musik: Aperdannier, Benedikt Produzent: Jazz Indeed Verlag: Traumton Musikverlag	7:02
4.	Umsonst und Draussen Musik: Aperdannier, Benedikt Produzent: Jazz Indeed Verlag: Traumton Musikverlag	1:57
5.	Funky ´94 Musik: Dehnhard, Tilmann Produzent: Jazz Indeed Verlag: Traumton Musikverlag	7:37
6.	Under Water Musik: Schiefel, Michael Produzent: Jazz Indeed Verlag: Traumton Musikverlag	4:27
7.	Joey Musik: Dehnhard, Tilmann Produzent: Jazz Indeed Verlag: Traumton Musikverlag	3:44
8.	Summer Musik: Dehnhard, Tilmann Produzent: Jazz Indeed Verlag: Traumton Musikverlag	5:35
9.	Time Bandits Musik: Dehnhard, Tilmann Produzent: Jazz Indeed Verlag: Traumton Musikverlag	5:12
10.	Encore Musik: Dehnhard, Tilmann Produzent: Jazz Indeed Verlag: Traumton Musikverlag	4:48

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